建兴三年春，西月下旬，诸葛丞相亲率众南征，战雄关，平定越嶲郡螳螂县，改名马湖县，安抚广大民众，孟获败退城墙岩森林城堡，后又撤到益州郡滇池县，后至建宁老巢，高定元败退卑水。
丞相安排各路快马信使通知南中夷首领孟获及其各部落首领到越嶲郡马湖县会商南中西郡，包括汉嘉郡及各西南诸夷和平建没，安抚发展之大计。
当时，西郡中永昌郡反叛，雍闿投降东吴，吴遥控指挥，任命雍为永昌太守，永昌在益州郡之西，道路狭窄阻塞，与蜀郡隔绝，太守换人，功曹吕凯与府丞王伉率领全城官吏和老百姓据关坚守，关门拒敌，至今坚守，这次就未派员参会。
这次会商和平发展大计，平叛，南抚夷越，丞相是思之再三，早在出师之前他就思考好了:
一则作为相父，这是先帝去世后，匡扶汉室，统一中原的大任历史性地落在了他肩上，南征必为北伐奠定坚实基础。
二则首次亲自率众亲征，蜀汉前期战争基本是军师身份，现位极人臣，作为外戚，朝廷上下拭目以待，不服者有之，亲征是义不容辞不二人选。
三则必审慎对付叛乱及南抚夷越，南和诸夷，采取攻城为下，攻心为上，心战为上，兵战为下，对雍闿类负隅玩抗及少数部落小头领反复争取不服者，一律就地绞杀，对南中夷王孟获者，既然夷、汉所服之一，采取收编及安抚，以恩惠和信义开导，保南中长治久安，否则宽严皆误。
西则治戎练武，以待北伐。夷陵之战后，蜀汉在三国中实力降到低谷，益州疲弊，先帝遗德，夙夜忧思，恐托付不效，虽不求闻达于诸侯，但恐天下嗤笑。军资问题，能征善战将领问题，现五虎上将，关羽、张飞、马超、黄忠也去世，赵云也属“廉颇老也，尚能饭否"那类，也退居二线，关兴、张苞作为“万人敌”二代必须加强锻炼。这次蜀中无大将廖化当了先锋，魏延守汉中重镇，实属无赖之举，不讲武操练行吗？
五则南中西郡地大物博，天府之国，军资所出，国以富饶，不可落入东吴之手。
“报…”
关兴、张苞走进城中大帐报告:
孟获和高定元带各郡部落首领来了，
丞相正在帐中思考这些问题和策略，
“快，请引进大帐入座”，
丞相从沉思中惊醒，赶快起身出帐迎接，说道。
孟获本打算不来了，中途高定元一路蛊惑，说他一定杀了雍闿，由孟获任益州、永昌太守，并保证他的西南夷王地位，同时如果诸葛用奸计，有诈，杀了他们是不会的，因为进攻益州郡的庲降都督李恢那边，也被围困于昆明，官军粮草己尽，正在计划撤退，正准备投降，和我们共谋大计，如被擒可与诸葛作为交换条件。
孟获半信半疑，通知各落首跟着来了，同时他也想见识一下蜀汉丞相，见识一下蜀汉王朝军队。
列队鸣乐欢迎，丞相安排廖化领虎贲六十人，伏于帐后，关兴、张苞不离左右，出帐迎接。
大帐外，丞相宣布左右鼓吹行乐，
各种皇家乐器一起奏响，乐声高亢震天。
“拜见丞相”！
各路部首在孟获带领下，逐一拜见丞相，
“免礼，快起，请进”！
丞相挽着孟获王之手，携手进入大帐，
各部首依次入帐:
平夷县夷头领:济火(彝名:妥阿哲)，
南夷豪帅:刘胄，
旄牛夷王:狼路，
捉马族首领:魏狼，
斯都族头领:李求承，
定莋夷部落首领:狼岑、槃木王舅，
苏祁邑君冬逢、隗渠，
卑水、台登、滇池、建宁、味县、且兰等各地部首均来了，个个精神抖擞！
高定元走在最后，战战兢兢，心怀鬼胎。
“入坐”！
“上酒”！
丞相吩咐安排把皇赐玉酒，斟满，两边岸桌上摆满烤乳猪，色泽金黄。
“我们都是华夏炎黄子孙，龙的传人，第一杯酒敬天地”，
“自古夷汉团结一家亲，致敬各位首领对边疆稳定发展之贡献，第二杯敬大家”，
丞相发话了，一饮而尽！
“第三杯酒敬诸位首领，蜀汉王朝对大家关怀安抚不够，致歉”，
“许久以来，历朝汉人确实对我各边境夷部落关怀不够，甚至从来都没朝廷要员来慰问看望过，丞相你是第一人，我听说你走一路安抚，济困一路，山高谷深，不远干里，舟车劳顿，钦佩！敬你一杯″。
孟获王说道。
“诚然，大汉及历朝对大家关心不足，所以这次思前想后，必须亲自深入南中慰问大家”。
丞相说道，
“此前，大家有误会，或作出什么过激行为，现一杯酒泯恩仇，今后夷汉一家亲，务求团结、平等，竭力助南中各部发展生产，休战养息”。
丞相表态说道。
席间，觥筹交错，交谈甚欢。
各部首纷纷表态一定归服蜀汉，保境安民。
此时，高定元畏首畏脚站立发话道:
“当初雍闿鼓动我与孟获反乱，一时糊涂，他说:‘天无二日，土无二王，今天下三足鼎立，三种历法，远人惶惶不可终日，那个国家对我好，就投靠谁′，他投了东吴，混到一个太守，着实可恨，我欲亲手杀此贼，把头颅献于丞相”。
“能迷途知返，悬崖勒马，可既往不咎”，
丞相答道。
席间，汉嘉郡边界旄牛部族头领狼路，表态:今后到成都经过郡中古道没有问题，这条路不能通过己有一百多年了，愿带张嶷开通此旧古道，一路通畅，邮亭驿站一并复建。
丞相大悦，立即封狼路为旄牛?王。
济火站起来说道:
“马忠将军进攻牂牁郡，途经我处，我率部亲迎蜀军，我部世受皇恩，从来不会参加叛乱，今后也要效力朝廷”。
身边马谡说:“妥阿哲说得如实″。
丞相大悦，要求连饮三杯。
宣布封济火为:罗甸王。
群英会，甚欢！
是夜，帐外开始了篝火晚会，丞相带领群臣与各部首联欢，丞相融入其间，翩翩起舞！
烤全羊，饮僰道县带来的五粮精酿玉酒，把酒言欢，民族团结一家亲，千言万语……。
孟获与丞相，携手而舞，或饮，或舞，或食烤羊，围着雄雄篝火转。
“听说丞相用兵如神，能排兵布阵，大败曹军，真想见识一下”，孟获言道。
“没问题，明日让你见识天龙八卦阵，什么叫天兵天将下凡”，
丞相回答道。
天空繁星出现，众人皆醉。
