日本方面得知消息后，没有像上次一样退缩而是加紧备战。与此同时的国府正和共产党谈判怎么重新编制海陆空三军部队序列。
8月1日晚上10点，日军一辆军车驶入虹桥军用机场妄图进去遛弯，遭到守军拒绝后硬闯被当场击毙了。
日本军方借此事件大做文章，向民国政府发出强烈抗议，要求严惩守军并索要巨额赔偿，同时提出一系列不平等条约，包括在中国多地驻军合法化以及控制战略资源开采权等严苛条件。
民国政府内部对此产生分歧，一部分人主张强硬对抗，绝不让步；而另一部分亲日派则试图劝说蒋介石妥协。然而，蒋介石深知一旦答应这些条件将成为千古罪人，民众也不会允许。
此时，共产党方面察觉到局势危急，表示愿意摒弃前嫌，与国民党联合抗日，并揭露日本侵略者的狼子野心。但国民政府却没有理会，仍然想与日本谈判解决此事件。
但是民国政府也做了另一手准备，让上海附近的军队进入战备状态。并且民国海军的高级军官开了一场会议。
最终决定让民国海军做了自甲午海战后第一次的海军总动员，让海军的主力发起来一级备战状态，让海容号带着数艘军舰向上海开去，美其名曰："防止意外爆发，让海军支援至港口"
中方派出的代表虽尽力周旋，但日本方面态度极为蛮横，毫无协商余地，谈判宣告失败。消息传回国内，民众一片哗然，各界人士纷纷上街游行示威，要求政府坚决抵抗日寇侵略。
蒋介石感受到巨大压力，在办公室来回踱步。亲日派还在耳边说快点答应吧，如果不答应的话大战一触即发。主战派却说委员长我们不怕，哪怕是战至最后一兵一卒也要保卫国家颜面好利益。
蒋介石终于下定决心，对着主战派坚定地说道：“绝不屈服于日寇的淫威之下，战！”这一决策迅速传遍全国，军民士气大振。
日本方面没想到民国政府如此强硬，原本以为可以轻松迫使对方让步。日本陆军急于建功，已开始向上海周边秘密调动兵力。而日本海军，仍在为陆军主导作战愤愤不平。
此时，民国海军的海容号舰队抵达上海港口，严阵以待。中国海军官兵们个个热血沸腾，决心洗刷甲午海战的耻辱。他们积极与岸上陆军协同布防，构筑起坚固的防线。
民众得知海军的行动后，自发组织起来为前线将士运送物资、给予一些所需物品。各方力量逐渐同心协力起来。
8月11日清晨日本驻黄埔江的舰队将中国海军通向外海的路径切断，并且在早上9时正式让日本领事馆向民国政府正式发布宣战的公告。
蒋介石听后经过了一番思索后接受了宣战。并且在全国范围内发布了战争动员令。桂军，川军等地方军队积极响应，各地军队向上海开进。将连他的精锐军队第88师和87师也投入了进去。
但是36师新教导总队和72师仍然在驻地备战训练。并且此时中国仅有的两个装甲师中抽出了一个装甲营奔赴上海前线。空军也出动了20余架飞机增援。
海军方面第二舰队临时更改旗舰为中山号军舰，让第二舰队全体军舰开往上海。蒋介石深知敌我实力悬殊，要应对日军全面进攻，单凭国内力量远远不够。于是一边让各路大军做好应战准备，另一边则派人秘密出使苏联与德国寻求军事支援。
前往苏联的使者快马加鞭，带着恳切言辞说明中日战局对于亚洲局势乃至国际格局的影响，希望苏联基于地缘政治考量伸出援手。而赴德的使者，则以贸易利益及战略资源为筹码，试图说服德国给予军事装备援助或派遣军事顾问。
国内战场上，各地方军队陆续到达上海，迅速按照预定计划布防。桂军凭借山地作战经验构建防御工事；川军虽装备简陋但战斗意志高昂，誓言与阵地共存亡。装甲营到达后成为一支奇兵，空军则不断侦察敌情。
虽然大家都知道大战避免不了，但是都在等待两个超级强国的消息，德国率先发声可以向中国政府提供一定数量的武器和装备，并且加强对华援助加快对德械师的建设。并且提供十二辆3号坦克和三架bf109战斗机和一个德国志愿营的雇佣兵名额。
不过苏联方面只是表态可以为中国提供一些军事援助，不过价格十分昂贵。差不多是在德国购买的钱的两倍。但是不能提供兵员帮助，不过斯大林因为政治原因帮中国政府口头上威胁了日本的军事行为。帮助中国拖延了开战时间。
